Les risques ESG

Qu'est-ce que la notation ESG Risk Ratings et comment fonctionne-t-elle ?

La notation ESG Risk Ratings évalue l'impact des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sur la performance d’une entreprise. Elle repose sur deux critères :

• L’exposition aux risques ESG , qui mesure la vulnérabilité d’une entreprise face à ces risques.
• La gestion des risques ESG , qui évalue la manière dont l’entreprise les gère.

Qu'est-ce que le score quantitatif dans la notation ESG ?

Le score quantitatif mesure le niveau de risque ESG non géré par une entreprise. Plus ce score est faible, plus l’entreprise gère efficacement ses risques ESG. Il est calculé en soustrayant le niveau de gestion des risques de l’exposition totale de l'entreprise aux risques ESG. Ce score est compris entre 0 et 100.

Quelles sont les différentes notations de risque ESG ?

Les entreprises sont classées en cinq notations en fonction de leur score de risque non géré :

• Risque négligeable (0 à 9,99)
• Faible risque (10 à 19,99)
• Risque moyen (20 à 29,99)
• Risque élevé (30 à 39,99)
• Risque sévère (40 ou plus)

Pourquoi la notation ESG est-elle importante pour les investisseurs ?

La notation ESG aide les investisseurs à évaluer les risques liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d’une entreprise. Ces critères peuvent avoir un impact significatif sur la performance à long terme de l’entreprise. Prendre en compte ces éléments permet aux investisseurs de mieux anticiper les risques futurs et de faire des choix plus éclairés.

Les risques ESG sont-ils évalués de manière continue ?

Oui, les évaluations ESG sont mises à jour chaque année par Morningstar Sustainalytics pour refléter les évolutions socio-économiques, géopolitiques et technologiques. Cette révision de Morningstar Sustainalytics annuelle garantit que les notations sont toujours pertinentes.

Les risques ESG ont-ils un impact direct sur la performance financière des actions ?

Les risques ESG n'ont pas toujours un impact immédiat sur la performance d’une action, mais peuvent influencer sa stabilité à long terme. Par exemple, une mauvaise gestion des enjeux ESG peut entraîner des sanctions, une baisse de réputation ou d’autres problèmes qui affecteront la rentabilité de l'entreprise à l’avenir. L’impact peut être progressif, mais il est essentiel de le prendre en compte pour une stratégie d'investissement durable.

Un score ESG élevé signifie-t-il que l'entreprise est un mauvais investissement ?

Un score ESG élevé indique que l'entreprise est plus exposée à des risques potentiels, mais cela ne signifie pas qu'elle est un mauvais investissement. Certaines entreprises à score élevé peuvent avoir des stratégies solides pour atténuer ces risques, ce qui peut en faire des investissements intéressants à long terme. Il est donc important de bien évaluer la manière dont l'entreprise gère ces risques avant de prendre une décision d'investissement. Inversément, un bon score ESG ne signifie pas que l'entreprise est à l'abri de tout problème dans d'autres domaines (financiers, technologiques, etc.). Il est important de considérer l'entreprise dans sa globalité, en évaluant ses performances sur différents axes. Les investisseurs doivent également être attentifs à d'autres facteurs pouvant affecter la rentabilité ou la stabilité à long terme de l'entreprise.

Les critères ESG sont-ils appliqués de la même manière à toutes les industries ?

Non, les critères ESG sont appliqués en fonction des spécificités de chaque industrie. Par exemple, les risques environnementaux auront un poids plus important dans des secteurs comme l'énergie ou l'agriculture, tandis que les enjeux sociaux et de gouvernance seront plus cruciaux pour des industries comme la finance ou les technologies. Chaque secteur a ses propres défis ESG, et ces derniers sont pris en compte dans l'évaluation.

D'où proviennent les scores ESG utilisés pour évaluer les actions chez Keytrade Bank ?

Les scores ESG utilisés par notre banque proviennent de Morningstar Sustainalytics. Les sous-industries Sustainalytics sont définies dans le cadre du système de classification propre à Morningstar Sustainalytics. Le nombre de sous-industries dans ce système de classification est de 135.